つみたて投資で資産形成への道

世界一周旅行、船旅、引退後にしてみたいことがたくさんあるので、豊かな老後目指して、つみたて投資で資産形成します。

2019年2月4週目の積立投信運用成績

2019年2月4週目の積立投信運用成績です。

 

  

損益率 

日本株式型投資信託(=ひふみ投信)以外徐々に持ち直してきました。

ひふみ投信も頑張っているおかげで若干ではりますが先週よりも日本株式型投資信託の損益率が改善してきました。

改善が遅れていた、つみたてNISAもあと少しで損益プラスに転換します。

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損益率(2019年2月4週目)

 

アセットアロケーション

当面の投資方針は変わらず、米国株式投信 + 先進国株式投信 で85%強を目標に買い増しを継続したいと思います。

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アセットアロケーション(2019年2月4週目)

 

 

Top3:投資額

投資額上位3投信です。

  1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)  (26.75%)
  2. 楽天・全米株式インデックス・ファンド  (25.55%)
  3. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド  (13.49%)

 

全体の総投資額のうち、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)と楽天・全米株式インデックス・ファンドを合わせると55.50%と米国系株式投信で投資額の半分を占めています。

米国株式投信は60%前後を目標に購入継続していきたいと思います。

  

まとめ

 

バスケットボール日本男子代表が4連敗からの8連勝でワールドカップ出場を決めましたね。

ワールドカップではぜひとも米国と対戦してもらい、世界のトップレベルと肌を合わせてできる部分と、足りない部分(改善が必要な部分)を感じとって、更に一歩進んで強いチームに変貌を遂げて欲しいです。

ワールドカップ出場おめでとうございます。